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# Checklist inicial do Mercato CRM

> Valide o essencial antes de escalar: acessos, canal, dados, funil e rituais mínimos de operação.

## Introdução

Este checklist é um “go/no-go” prático: se estes itens estiverem ok, você reduz drasticamente a chance de começar com dados ruins, conversas sem dono ou funil engessado.

\[INSERIR IMAGEM: checklist visual em tela ou quadro do time]

## Checklist — configuração e governança

* [ ] Existe um administrador definido (decide usuários, integrações e padrões)
* [ ] Papéis e permissões refletem o que cada pessoa faz no dia a dia
* [ ] Política de login: sem compartilhamento de usuário

## Checklist — canal e conversas

* [ ] Canal principal conectado (ex.: WhatsApp) e testado com envio/recebimento
* [ ] Definição de horário e responsáveis por filas/conversas
* [ ] Critério de handoff entre pessoas (quando a conversa muda de dono)

## Checklist — dados e funil

* [ ] Importação inicial validada em lote pequeno (amostra auditada)
* [ ] Funil com etapas claras (sem excesso de micro-etapas)
* [ ] Campos mínimos combinados (valor, próxima ação, data)

## Checklist — rituais mínimos

* [ ] Reunião semanal de pipeline (mesmo que 15 minutos)
* [ ] Regra: oportunidade sem próxima ação não fica “invisível”
* [ ] Motivos de perda cadastrados e usados com consistência

## Se algo falhar, por onde começar

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Muitas conversas sem dono">
    Reveja convites, permissões e o processo de atribuição. Muitas vezes o problema é papéis, não “ferramenta”.
  </Accordion>

  <Accordion title="Funil vira planilha com nomes bonitos">
    Reduza campos, simplifique etapas e cobre disciplina de atualização — processo primeiro, automação depois.
  </Accordion>

  <Accordion title="Importação gerou duplicidade">
    Pare novos imports, defina chave (telefone/e-mail), deduplique na origem e refaça em lote controlado.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Veja também

* [Primeiros passos](/primeiros-passos)
* [Central de ajuda](/ajuda)
* [FAQ](/faq)