Objetivo
Levar sua operação do cadastro inicial a um fluxo comercial utilizável em poucos dias, com padrão de dados, canal conectado e rituais mínimos de pipeline.Quando usar
- Você está trocando planilha por CRM
- O time cresceu e conversas começaram a se perder
- Você precisa de previsibilidade e histórico, não só “memória do vendedor”
Pré-requisitos
- Administrador definido (pessoa com poder de convidar e configurar)
- Decisão sobre canal principal (geralmente WhatsApp)
- Lista inicial de clientes/leads (mesmo que pequena) para validação
Passo a passo
Dia 1 — governança e acessos
Crie usuários, papéis e combine nomenclatura (etapas, tags, origens). Documente em um página curta para o time.
Dia 2 — canal e conversas
Conecte o canal principal e faça testes. Defina dono das conversas e regra de handoff.
[INSERIR IMAGEM: conversas centralizadas no Mercato]
Dia 3 — dados com método
Importe lote piloto ou cadastre manualmente com padrão. Audite 20 registros aleatórios.
Dia 5 — cadência (opcional, mas recomendado)
Comece com uma cadência simples para leads frios — com pausa quando houver resposta.
Erros comuns
- Funil com 15 etapas no dia 1: vira teatro, ninguém move card direito.
- Importação gigante sem piloto: duplicidade e campos errados viram projeto paralelo.
- Sem responsável pela configuração: tudo vira “jeitinho” individual.