Introdução
Este checklist é um “go/no-go” prático: se estes itens estiverem ok, você reduz drasticamente a chance de começar com dados ruins, conversas sem dono ou funil engessado. [INSERIR IMAGEM: checklist visual em tela ou quadro do time]Checklist — configuração e governança
- Existe um administrador definido (decide usuários, integrações e padrões)
- Papéis e permissões refletem o que cada pessoa faz no dia a dia
- Política de login: sem compartilhamento de usuário
Checklist — canal e conversas
- Canal principal conectado (ex.: WhatsApp) e testado com envio/recebimento
- Definição de horário e responsáveis por filas/conversas
- Critério de handoff entre pessoas (quando a conversa muda de dono)
Checklist — dados e funil
- Importação inicial validada em lote pequeno (amostra auditada)
- Funil com etapas claras (sem excesso de micro-etapas)
- Campos mínimos combinados (valor, próxima ação, data)
Checklist — rituais mínimos
- Reunião semanal de pipeline (mesmo que 15 minutos)
- Regra: oportunidade sem próxima ação não fica “invisível”
- Motivos de perda cadastrados e usados com consistência
Se algo falhar, por onde começar
Muitas conversas sem dono
Muitas conversas sem dono
Reveja convites, permissões e o processo de atribuição. Muitas vezes o problema é papéis, não “ferramenta”.
Funil vira planilha com nomes bonitos
Funil vira planilha com nomes bonitos
Reduza campos, simplifique etapas e cobre disciplina de atualização — processo primeiro, automação depois.
Importação gerou duplicidade
Importação gerou duplicidade
Pare novos imports, defina chave (telefone/e-mail), deduplique na origem e refaça em lote controlado.