Introdução
Importação é um dos pontos onde pequenos erros viram grande dor: telefone inconsistente, e-mail duplicado e colunas “criativas” que o sistema não interpreta. Este guia foca em um primeiro import enxuto e correto. [INSERIR IMAGEM: exemplo de planilha modelo para importação]O que você vai fazer
- Definir quais campos são obrigatórios para o seu processo
- Preparar um CSV limpo e padronizado
- Importar um lote pequeno, validar, e só então escalar
Passo a passo
Comece com um CSV pequeno
Use 10–50 registros para validar mapeamento de colunas e resultado no funil antes de importar milhares de linhas.
Padronize telefone e nome
Evite misturar formatos (com/sem DDI, com/sem parênteses). Padronize texto (capitalização) para relatórios ficarem legíveis.
Remova duplicidades óbvias
Deduplique por telefone e/ou e-mail no arquivo antes do envio. Isso reduz conflitos e retrabalho comercial.
Observações
- Campos demais no primeiro momento atrapalham adoção. Comece mínimo e evolua.
- Se você precisa importar histórico grande, faça em etapas com checkpoints.