Introdução
Uma configuração inicial consistente evita retrabalho depois: usuários sem permissão, dados duplicados e canais conectados na conta errada são problemas comuns quando a conta nasce “no improviso”. Este guia ajuda você a estruturar o básico com calma. [INSERIR IMAGEM: visão geral das configurações da conta no Mercato]O que você vai preparar
- Um responsável pela administração do workspace
- Lista de pessoas que precisam de acesso (e o que cada uma faz no dia a dia)
- Definição de canal principal (geralmente WhatsApp) e política de números
Passo a passo
Revise dados da empresa e fuso horário
Ajuste informações que aparecem em comunicações e relatórios. O fuso correto evita confusão em datas de follow-up e cadências.
Padronize nomenclatura do time
Combine como vocês vão nomear etapas, tags e motivos de perda. Padrão simples vence padrão “perfeito”.
Configure permissões com critério
Comece restritivo e libere acesso conforme necessidade real. É mais fácil ampliar permissões do que desfazer ruído de dados.
Observações
- Se você usa provedor de e-mail corporativo, mantenha o domínio consistente com o cadastro da empresa.
- Para integrações, prefira conectar com o número/conta oficial do negócio, não com perfis pessoais.