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Introdução

O funil é a linguagem comum do time: ele diz onde está o negócio, o que falta e o que precisa ser feito hoje. Um primeiro funil bom é simples, não “completo demais”. [INSERIR IMAGEM: exemplo de funil com etapas básicas]

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O que você vai definir

  • Etapas mínimas do seu processo comercial
  • O que significa “ganho” e “perdido” para o seu negócio
  • Campos obrigatórios para não virar CRM de anotações soltas

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Passo a passo

1

Escreva o processo em 5–7 etapas

Exemplo genérico B2B: qualificado → reunião agendada → proposta → negociação → fechamento. Ajuste ao seu reality, sem inflar etapas.
2

Crie o funil no Mercato com essas etapas

Nomeie etapas com verbos/estados claros (“Proposta enviada” melhor que “Em andamento”). [INSERIR IMAGEM: configuração de etapas do funil]
3

Defina campos mínimos do negócio

Normalmente: valor estimado, próxima ação, data da próxima ação, motivo de perda (quando aplicável).
4

Treine movimentação diária

Combine: todo dia o funil precisa refletir a verdade. Oportunidade parada sem próxima ação é sinal vermelho.

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Observações

Se o time reclama de “muito campo”, você colocou campos demais. Reduza até doer — depois expanda com necessidade comprovada.
  • Motivos de perda bem definidos melhoram previsão e coaching.
  • Para operações com handoff (SDR → closer), deixe explícito o critério de passagem.

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