Introdução
Oportunidade é o objeto que traduz intenção comercial em execução: valor, estágio, responsável e próximo passo. Quando isso é preguiçoso, o CRM vira arquivo morto. [INSERIR IMAGEM: tela de criação de oportunidade]O que você vai fazer
- Associar o negócio a um contato/empresa coerente
- Registrar estágio, valor e próxima ação com data
- Deixar notas úteis para handoff (se outra pessoa assumir)
Passo a passo
Abra o contexto do cliente
Localize o contato na base ou a partir da conversa. Garanta telefone/e-mail corretos antes de criar o negócio.
Crie a oportunidade com título objetivo
Use um padrão curto: “Empresa X — Produto Y” ou “Nome — necessidade Z”. Evite títulos genéricos.
[INSERIR IMAGEM: formulário de nova oportunidade]
Preencha campos mínimos de execução
Estágio, valor estimado, próxima ação e data. Sem data, o negócio tende a parar.
Observações
- Oportunidade sem próxima ação vira ruído no pipeline — combine um ritual semanal para zerar pendências.
- Motivo de perda bem preenchido vira insumo de produto, pricing e marketing.