Introdução
Adicionar usuário parece simples, mas o ponto crítico é permissão: quem pode ver o quê, quem pode alterar configurações e quem pode exportar dados. Um minuto a mais na configuração evita semanas de retrabalho. [INSERIR IMAGEM: tela de usuários e convites]O que você vai fazer
- Decidir papel e escopo de acesso
- Enviar convite com orientação de onboarding
- Validar primeiro login e permissões reais (não “no papel”)
Passo a passo
1
Defina papel e necessidade de acesso
Liste o que a pessoa precisa para trabalhar: conversas, oportunidades, relatórios, configurações.
2
Crie o usuário e envie convite
Cadastre e-mail corporativo (preferencialmente) e envie o convite. Inclua instruções de primeiro login.
[INSERIR IMAGEM: formulário de novo usuário]
3
Ajuste permissões antes de escalar uso
Valide se a pessoa enxerga apenas o necessário. Menos superfície, menos erro.
4
Faça teste guiado em 10 minutos
Peça para a pessoa abrir uma oportunidade, registrar próxima ação e localizar uma conversa.
[INSERIR IMAGEM: exemplo de permissões aplicadas na prática]
Observações
- Para times grandes, padronize nomes e times antes de importar convites em massa.
- Desative rapidamente usuários que saíram — é item básico de segurança.