Introdução
Importação por CSV é a forma mais rápida de povoar o CRM — e também a mais arriscada se o arquivo vier sem padrão. A meta é importar uma amostra, validar, e só então escalar volume. [INSERIR IMAGEM: tela de importação CSV]O que você vai fazer
- Preparar um arquivo com colunas consistentes
- Enviar a importação e mapear campos corretamente
- Auditar resultados e corrigir na origem antes do próximo lote
Passo a passo
Defina a chave primária do seu negócio
Em geral: telefone e/ou e-mail. Isso orienta deduplicação e evita “mesmo cliente” em vários registros.
Padronize o CSV
Use uma linha por contato, sem células mescladas, com cabeçalhos claros (
nome, telefone, email, origem).
[INSERIR IMAGEM: exemplo de cabeçalhos e linhas válidas]Faça upload e mapeie colunas
Relacione cada coluna do arquivo ao campo do Mercato. Revise campos obrigatórios e formatos.
[INSERIR IMAGEM: tela de mapeamento de colunas]
Observações
- Importação não substitui governança: combine regras de qualidade com o time comercial.
- Se o arquivo tem caracteres especiais, prefira UTF-8 para reduzir problemas de encoding.